活期寶小工具- 管理人介紹
- 上海利位投資管理有限公司是中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)注冊備案的私募基金公司，同時(shí)也是基金業(yè)協(xié)會(huì)的普通會(huì)員，具備投資顧問資質(zhì)，登記編號(hào)P1026638。目前管理規(guī)模約110億，公司精耕固定收益市場，通過大類資產(chǎn)配置為銀行和企業(yè)客戶提供專業(yè)投資管理服務(wù)。公司把握了市場改革的時(shí)機(jī)，建立了具有高水準(zhǔn)的投研團(tuán)隊(duì)。公司高管和主要投資研究人員具備20多年的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾擔(dān)任過大型銀行總行和大型公募基金公司核心投研部門的負(fù)責(zé)人，擁有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和投資實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，秉承穩(wěn)健的投資風(fēng)格，嚴(yán)格的風(fēng)控體系，為公司建立了一整套完備的投研風(fēng)控體系，并一直致力于可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營理念，為廣大投資者提供專業(yè)的投資服務(wù)。
- 投資顧問介紹
- 暫無數(shù)據(jù)
- 投資經(jīng)理介紹
- 本基金的投資經(jīng)理
1、張晟剛先生
1994.9-1998.7，上海交通大學(xué)管理學(xué)院，國際金融專業(yè)本科；2005年通過美國注冊金融分析師（CFA）三級，為美國注冊分析師協(xié)會(huì)會(huì)員；2006年11月，倫敦城市大學(xué)卡斯商學(xué)院（City University，Cass Business School）畢業(yè)，獲投資管理學(xué)碩士。
1998年7月至1999年9月，中國銀行上海市分行，經(jīng)理；
1999年9月至2004年2月，中國銀行上海市分行資金部，外匯資金交易員。同時(shí)擔(dān)任第一財(cái)經(jīng)、央視二套的外匯、黃金評論員。2001年被選派中銀集團(tuán)香港外匯交易中心實(shí)習(xí)6個(gè)月。
2004年2月—2007年4月，中國銀行倫敦分行資金部，高級交易員，管理10億美元的外幣債券投資組合；同時(shí)敘做外匯、黃金和貨幣市場自營交易，積累了成熟市場的投資經(jīng)驗(yàn)。
2007年5月—2012年11月，中國銀行金融市場總部，高級投資經(jīng)理，創(chuàng)立并管理了一系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品，管理規(guī)模1500億元。
2012年11月—2014年8月，華安基金固定收益部，基金經(jīng)理，兼貨幣理財(cái)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)管理的債券和保本混合型基金的業(yè)績優(yōu)異，華安保本基金任職期間收益率排名11/43；華安年年紅基金任職期間收益率排名26/195。
2014年9月—2016年7月，中銀基金專戶理財(cái)部，副總經(jīng)理（主持工作），負(fù)責(zé)管理中銀專戶總規(guī)模約3100億，位居基金行業(yè)第一位。其中，主動(dòng)管理的專戶規(guī)模約1900億，業(yè)績優(yōu)異。
2016年7月—至今，上海利位投資管理有限公司，總經(jīng)理兼投資總監(jiān)。
2、苗鑫民
利位投資股票研究員/投資經(jīng)理（股票），金融學(xué)碩士，從業(yè)5年，2020年5月加入利位，上海市金融學(xué)會(huì)青年會(huì)員，5年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。2015年6月至2016年5月于國泰君安研究所任策略分析助理，從事主題研究工作；2016年7月至2020年5月于上海浦東發(fā)展集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司任投資經(jīng)理，負(fù)責(zé)固收及權(quán)益資產(chǎn)的研究配置，擅長宏觀及債券市場研究以及權(quán)益主題策略投資。任職期間負(fù)責(zé)公司自營盤的投資操作，并參與優(yōu)企債、公司債以及住房租賃專項(xiàng)債的發(fā)行研究工作，債券一二級市場投資經(jīng)驗(yàn)豐富。此外，也承擔(dān)外部課題研究，主筆課題獲2018年上海市金融學(xué)會(huì)重點(diǎn)課題二等獎(jiǎng)。2020年5月加入上海利位投資，主要負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置及研究工作。
3、朱鳳蛟
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)專業(yè)碩士，11年投研經(jīng)驗(yàn)。 曾經(jīng)就職于北京金澤金投資管理有限公司、中兵投資管理有限公司、北京鴻道投資管理有限責(zé)任公司。從業(yè)過程中，先擔(dān)任多年研究員、研究部經(jīng)理后，夯實(shí)了研究基礎(chǔ)，于2014年開始擔(dān)任基金經(jīng)理崗位至今，經(jīng)歷了兩輪牛熊洗禮，具備較豐富的研究和投資經(jīng)驗(yàn)。 2021年3月加入上海利位投資管理有限公司擔(dān)任基金經(jīng)理。 秉持價(jià)值成長的投資理念，投研流程基于“研究獨(dú)立，中觀突破為根；決策嚴(yán)謹(jǐn)，成長布局為本”的方法論。把行業(yè)分析作為投資決策的核心，重視不同行業(yè)的分析與比較，進(jìn)行成長賽道布局。